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5.2 客戶詳情模塊如何使用?

5.2 客戶詳情模塊如何使用?

A:紅圈通6.3.4版本開始,客戶詳情模塊顯示進行了一些調整。

(1)基本信息:主要包括工商查詢、地圖定位、客戶聯系人、跟進人等基本信息,包括客戶資料修改歷史記錄;從紅圈通6.4.0版本開始,增加客戶編碼顯示。

(2)工作記錄:列出需要完成的日程和有工作進展的日程,有工作進展的日程支持篩選。

從紅圈通6.4.4版本開始支持:如果沒有日程,支持直接添加日程。

(3)相關工作:從紅圈通6.4.2版本開始,相關工作模塊調整為主要涉及相關項目、相關審批、相關日志3類。相關項目主要是顯示當前客戶關聯過的項目,相關審批和相關日志是指在審批和日志模塊中配置過客戶欄位,日志和審批數據中客戶欄位關聯到當前客戶,就會在這個地方關聯顯示出來。

(4)更多咨詢:顯示當前客戶相關咨詢,以及該客戶附近的其它客戶信息,方便順道維護。


客戶詳情最下方提供了5項操作入口:

(1)跟進記錄:紅圈通6.4.2版本開始,支持錄入拜訪、電話、其他3種方式的跟進記錄,方便快速維護客戶;

(2)拜訪客戶:圍繞當前客戶進行拜訪;從紅圈通6.4.0版本開始,客戶詳情模塊的拜訪入口,會把所有未完成的拜訪狀態列出來;

(3)執行工作:紅圈通6.4.3版本開始,在審批和日志的模版中,打開:顯示在“執行工作”菜單中的開關后,支持審批和日志模塊對該客戶進行關聯操作。如果是空白頁面狀態,會提示如何設置的引導操作;

(4)新建日程:創建關聯該客戶的日程;

(5)新建項目:創建關聯該客戶的項目。

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