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3.2 客戶列表

3.2 客戶列表

1）篩選&排序&搜索

在客戶列表上方的導航欄中的「篩選」按鈕，你可以選擇「僅看自己」的或按部門、人員篩選你要查找的客戶。你還可以在導航欄里選擇「按拜訪時間排序」「按創建時間排序」「按名稱排序」「按距離排序」或「按級別排序」。 通過「搜索」按鈕，可以通過關鍵字對客戶進行搜索。

備注：如果你是主管權限，在客戶列表可以中查看下屬的所有客戶。

2）編輯&刪除&置頂

如果需要修改已錄入客戶的資料，可以讓管理員或你的主管在后臺進行「編輯」或「刪除」，普通員工沒有權限修改客戶資料。

通過「重點關注」按鈕，可以將客戶置頂。置頂后的客戶會出現在客戶列表的最上方，同時，在溝通中的消息列表中也會出現客戶會話。