一、按應用平臺來劃分CRM的類型

1. 手機App為主要應用平臺CRM的功能主要圍繞手機應用來開發，用戶使用起來非常方便，不過由于手機的屏幕限制，因此移動端的CRM功能較少，更多的只是提供外出業務管理和數據查詢的移動互聯網功能。

2. 瀏覽器為主要應用平臺大多數CRM都是以瀏覽器為主要應用平臺，手機App做為延伸輔助。雖然在移動互聯網如此發達的今天，電腦仍然是很多企業主要的辦公設備。瀏覽器端的CRM由于Web端技術成熟，因此能提供更多CRM功能和更多的數據量，這意味著能夠解決更多問題，獲得更多信息。但如果您的銷售人員經常外出，那么也需要考察此類CRM有沒有提供相適應的移動端應用。

3. 以釘釘或企業微信為宿主平臺基本等同于手機App，在企業要求員工安裝釘釘或企業微信的前提下，終端用戶不需要安裝額外的CRM應用，管理員通過配置就可以讓所有用戶在釘釘上使用CRM。由于釘釘提供了豐富的接口，因此CRM除了提供自身的業務管理功能，還能充分利用釘釘的團隊溝通能力。由于這類CRM一般采用H5技術，在體驗上會比原生App稍差，但隨著技術的進步，相信這一點會得到改善。

二、按功能側重來劃分CRM的類型

1. 側重在客戶和銷售流程管理此類CRM注重企業內部管理效率的提高，提供更多的功能來解決企業的管理問題，通過流程化來優化企業的工作方法，使企業的運行規范高效。但要注意這其中有些CRM的功能繁瑣且無價值，反而會給銷售人員造成負擔。

2. 分析型CRM此類CRM一般不具有CRM軟件應有的功能體現，主要側重在對企業經營數據進行分析后給出建議，定位在輔助決策層面，BI分析型CRM一般來說價格比較高昂。

3. 呼叫中心CRM企業通過引入呼叫中心所自帶的CRM，這類CRM一般只有客戶資料管理和少量的拜訪記錄功能，主要還是定位在電話呼入呼出管理方面。企業可以通過選擇第三方CRM與呼叫中心進行對接，集成后的呼叫中心CRM將具有專業的CRM功能和電話營銷管理功能。

4. 側重在社交層面社交型CRM一般定位在與客戶的互動功能，主要用于營銷目的，具體的CRM管理功能較少，主要在于引流、拓客，由于在引流拓客上還存在其他更專業的工具或平臺，因此此類CRM的實際應用效果還需要進一步評估。

5. 側重在外勤管理外勤管理類CRM注重銷售人員的外出管理，通過手機來監控員工的外出行為和工作匯報，多用于門店巡檢或以行商模式為主的企業。

三、按可定制范圍來劃分CRM的類型

1. PaaS平臺的定制能力一般有研發實力的CRM SaaS廠商都會提供一定的CRM定制能力，即通過參數配置和功能搭建平臺，讓用戶用搭積木的方式擴展出更多功能。聽上去很美好，不過由于配置較為繁瑣，業務邏輯繁多，因此這一過程需要廠商的實施人員共同參與，且實施費用較為高昂，后期改造維護成本也高，因此并不被中小企業所看好（參見Salesforce在中國的市場占有率）。

2. 基于私有云的精準定制在私有云CRM現有的功能基礎上，用戶提出個性化需求（增加功能或業務邏輯），軟件廠商在理解需求后定制開發，再通過企業實際應用后驗收。大多數私有云CRM都支持定制開發，根據實際需求和實現的復雜度按人天報價。

3. 不支持定制一般研發實力較弱或只定位于簡單應用的CRM廠商（無論是SaaS還是私有云），不支持CRM定制開發，除非其現有的功能可以長時間滿足企業的發展需求，否則需要慎重考慮。

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