首先，我們需要一個客戶數(shù)據(jù)庫。紅圈CRM可記錄不同渠道進來的商機，如 SEM、eDM、電話營銷、研討會、推薦等，通過設置不同類型的潛在客戶（未確定、合資格、不合資格、放棄）等，收集詳細的企業(yè)資料，為企業(yè)整理一個科學排練的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。

通過完善數(shù)據(jù)庫，我們可集中精力于有效合資格的客戶，努力爭取未確定的客戶，對不合資格和放棄的客戶，可以后續(xù)進行二次排查。通過系統(tǒng)自動分配潛在客戶的負責機構，進行資源的有效分配，把有限精力用在有限資源上。

crm系統(tǒng)中，企業(yè)是如何進行商機管理呢？" />

建立好一個科學系統(tǒng)的客戶數(shù)據(jù)庫后，需要展開有效的客戶管理：

1、紅圈CRM，實現(xiàn)數(shù)據(jù)“云”處理

不同于一般CRM客戶管理系統(tǒng)，紅圈CRM兼具快速高效單租戶私有云部署、國際級別的傳輸加密與審計跟蹤的安全與可靠、任意模塊組合及數(shù)據(jù)共享的預建一體化、無需硬件配置和維護、獨享高性價比的價格等優(yōu)勢，有利于企業(yè)在未來運營中技術和業(yè)務發(fā)展。

其中，紅圈CRM云端數(shù)據(jù)存儲功能，提供一整套云端解決方案，解決了企業(yè)長久以來關于數(shù)據(jù)儲存安全和技術的瓶頸。同時，紅圈CRM無縫對接其他系統(tǒng)接口，實現(xiàn)模塊共通，數(shù)據(jù)共享及數(shù)據(jù)安全維護等方面，給企業(yè)在業(yè)務上更多實現(xiàn)與打造新商機的技術基礎，為企業(yè)業(yè)務發(fā)展提供專業(yè)、安全、規(guī)范的業(yè)務架構流程和技術支持。

2、客戶信息管理

客戶管理需要基于大量客戶信息。在紅圈crm系統(tǒng)中主要體現(xiàn)在維護客戶基本信息庫、記錄客戶聯(lián)系人、法律和財務、客戶信息的高級查詢/數(shù)據(jù)挖掘等內(nèi)容。在紅圈CRM系統(tǒng)中，通過對客戶基本信息（聯(lián)系、法律、價值、會員等）及客戶機構（組織架構、財務信息、業(yè)務信息）的系統(tǒng)梳理，自動分配相應的負責團隊、營銷主題。通過對信息記錄，讓銷售團隊成員隨時隨地掌握客戶信息，快速跟進相關內(nèi)容。

3、客戶機會管理

不同于上面所提的收集客戶信息，客戶機會管理更側重于客戶業(yè)務的體現(xiàn)。具體而言，即在紅圈crm系統(tǒng)上，我們可通過列表對客戶業(yè)務、機會策略等信息進行分類處理（客戶機會信息、投資與回報、合約內(nèi)容、進展）；然后根據(jù)具體業(yè)務，進行審批流程設置（審批人、審批流程等）、機會、合約報價單、合約的版本管理等操作。

通過對客戶信息的基本處理，即可分析與戰(zhàn)略銷售。在紅圈CRM系統(tǒng)中，通過對客戶物業(yè)的競爭力（競爭對手、創(chuàng)新技術、價格與成本）、價值主張（業(yè)務的簡單描述）、購買影響力分析（主要是財務、用戶、技術、教練）、優(yōu)勢整合（挑戰(zhàn)、優(yōu)劣勢）等四個因素的分析，可基本了解業(yè)務的具體情況，企業(yè)可做到心中有數(shù)。

而且，客戶機會管理還可為企業(yè)提供材料清單（采購、合同管理、提醒與通知、使用情況）、投資與回報等管理，同時也涵蓋安排機會的優(yōu)先給予執(zhí)行、招投標管理、里程碑與資源規(guī)劃、客戶機會的跟蹤分布、客戶機會現(xiàn)狀調(diào)查等等基礎功能。

4、客戶合約履行管理

在銷售漏斗的模型中，通常是以簽約作為交易成功的標志。在日常企業(yè)運營中，簽約只是業(yè)務的開始，紅圈crm合約履行管理，是結合銷售漏斗模型原始理論和現(xiàn)實企業(yè)運營情況，建立在對合約的整個生命周期的全程管理，來進行合約的管理運作。

在合約整個生命周期管理中，合約管理、合約履行管理、合約費用與損益管理在紅圈CRM中尤為重要。在合約管理中，通過系統(tǒng)可擬定提議合約，通過多方磋商和修改、風險配置與防范措施、客戶合約審批，繼而完成合約整體管理。

在業(yè)務執(zhí)行中進行合約履行管理，是現(xiàn)代合同管理理念改革的新體現(xiàn)。要求合約和執(zhí)行一體化操作，及時了解業(yè)務執(zhí)行情況，履行支付合約款項，保障整體業(yè)務運營。最后，通過合約費用與損益管理（預算、實際費用、盈利虧損情況等內(nèi)容），把控財務風險。

此外，紅圈crm系統(tǒng)還提供合約管理（風險分析與回報分析、客戶合約審批），合約履行管理、合約費用與損益管理、合約續(xù)約、售后服務等功能服務，完善企業(yè)的整體合約履行服務體驗。

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