最好的CRM軟件是為企業的銷售目標提供適當的功能和特性的軟件，CRM的選擇過程比較難，企業必須仔細評估自己的需求，向不同供應商提出嚴肅的問題，并確定對他們最重要的CRM工具的關鍵特征。

制定CRM計劃

CRM的強大力量始于組織的業務戰略。很多組織經常將CRM視為一種技術，但CRM本質上是一種業務戰略，可以優化企業的能力，同時提升客戶的滿意度和忠誠度。許多企業低估了選擇CRM供應商必須考慮的計劃，忽略了CRM計劃對組織最為重要的能力和結果的重要性。不管部署CRM系統的是什么樣的企業，屬于哪個行業，規模是大還是小，都需要規劃好發展路徑。

通常情況在下在相對較全面的CRM規劃當中，需要完成的工作比較多，其中包括流程調查分析、需求報告分析、CRM軟件功能評估、CRM系統戰略評估、關鍵業務流程的改進優化和后期的實施計劃等。

在這些工作當中，對企業的需求進行分析是最重要的一項，是后期實施CRM項目時的主要基礎，但是系統需求的分析如果不夠全面到位的話，也很難獲得較高的CRM項目效率。

正確的規劃路線是需要從CRM客戶關系管理系統的設計與開發著手，因為CRM管理系統的功能一定是要與企業的主要業務和管理流程互相關聯的，CRM應用功能的多與少完全是看用戶有沒有該方面的需求。

如何選擇CRM?

一旦企業確定了推動其CRM戰略的目標和客戶利益，它就必須制定標準來確定哪家CRM提供商能最好地實現這一目標。

評價一款CRM軟件的優劣可以從以下幾個方面來考慮：

1、解決方案具備的功能與需求的匹配程度

不同的企業有不同的管理目標，在選擇CRM時參照的因素與側重點有所不同，但最基本的一點就是，CRM軟件的功能需要滿足企業業務需求。

2、產品功能

CRM的必備功能因公司而異，CRM的功能也很廣泛。一般分為五類：銷售，市場營銷，客戶服務，現場服務和數字商務。細分可包括功能擴展性、性能機制、安全性、界面友好性等等，平臺越強大意味對未來滿足程度越高。

3、團隊服務

軟件作為一種特殊的產品，團隊服務至關重要，也是延長和提升軟件生命力的重要保障。包括使用協助、功能培訓、故障排除、升級維護等。只有在優質可靠的服務前提下，才能保證產品試用帶來的效率提升。

紅圈CRM全方位滿足客戶全生命周期管理、銷售執行和監督、數據分析決策等管理訴求，實現銷售全過程一體化管理，推動企業業績目標落地。

如何更快地將銷售線索轉化為客戶，驅動業務增長?

1、客戶資源集中管理

建立客戶檔案，設定公海，加強客戶資源流動，確保資源合理分配；以銷售階段和客戶級別進行分類，高效管理客戶，提高簽單率。

2、銷售行為管理

通過“名片掃描”，一鍵錄入客戶信息，省時省力，方便快捷；管理者可通過日程日報實時掌控銷售執行情況、調整銷售策略；通過公海池、跟進記錄、任務提醒等，有效規范銷售行為。

3、數據分析

多維度數據報表，讓管理者可以隨時隨地獲悉銷售進展和公司業績；通過漏斗分析，及時了解市場活動表現、效果等，據此調整營銷策略；數據報表分析，科學預測回款，為不同階段的業務計劃提供決策依據。

5、靈活擴展性

企業可以對流程、權限等進行靈活配置，擁有一款專屬CRM系統。

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