CRM系統中的線索管理和銷售管理是企業最需求的功用之一，一家企業最重要就是要有意向客戶，有了意向客戶才會有后面一連串的工作；來了新線索會分配給銷售人員，后面只有銷售人員的努力跟進才能促成客戶簽單。

1、 CRM的線索管理

來了新線索，記錄在線索管理中，記錄好姓名、電話號碼、企業名稱等這樣子才好分配給銷售，銷售根據你的線索跟進客戶，線索管理中的線索是促進合作的第一步。

2、CRM的銷售管理

有意向的客戶很重要，但更要的是促成意向客戶的成交，成交才是真正完成企業效益的來源。那么就需求CRM系統中的必須具備銷售管理模塊。

當生意談得逐漸成熟，就需要談價錢，報價就是銷售管理的第一步，當報價經過審核，就能和客戶簽署合同。而銷售管理模塊就能用電子化的方式提交報價單、審核報價單，并上傳銷售合同。在銷售跟進客戶的時候還可以預測成功率多少，還可以把經常碰到的客戶問題集中上報，并提出處置方案，然后反饋給客戶。

CRM系統的銷售管理讓銷售人員的工作條理愈加清晰明朗，也讓審核愈加暢通無阻，無需再自行去找審核人簽字。

同時，CRM系統的銷售管理模塊大大加強了客戶與銷售人員的聯絡。

沒有了CRM系統，公司的客戶材料都是由銷售用Excel進行記載，而這樣龐大而復雜的Excel往往容易造成客戶資源的流失。

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