如今，隨著我國互聯網信息的快速發展，越來越多的企業對CRM系統進行了引進，也有部分的企業對CRM系統進行定制。那企業定制CRM客戶管理系統需要做哪些準備呢?

1、明確企業的定制需求

CRM系統定制是為了讓系統更加符合企業業務邏輯，而不是為了單純的得到更多功能。因此首先要明確企業的業務部門的功能需求。不要好高騖遠，把系統搞得大而全，最后得不償失。在定制前要和將來每天使用系統的市場、銷售、客服等各個部門做充分的溝通，了解業務邏輯和需求。

2、充分選型

定制之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統。這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，例如有的公司在選型時并不在意，并沒有真正詳細了解系統最終能夠實現的結果，只是聽CRM廠商介紹此功能可以實現，就開始定制系統，當系統完成之后才發現實際效果跟自己想法的差異。所以企業在前期應該盡可能的去了解系統功能以及定制的能力。

3、定制周期

周期實際上也是CRM系統定制中的一個重要因素，如果一個CRM系統不能夠在一個相對短的時間周期內完成，那么當項目最終完成時發現，成品系統已經不滿足現有階段的CRM系統管理需求了，可能需要繼續重新調整系統才可以正式上線。因此可以將系統進行階段劃分，區分出急迫、一般、可延后的相應功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標，優先定制，這樣既可以縮短系統上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產品是否適合于企業使用，減少風險的投入。

4、投入使用

為了能更好的最終交付使用，往往CRM客戶管理系統在上線初期都有一個測試試用的時期，在這個時期內可以隨時對系統做相應的微調，并且在上線之前會有系統的使用培訓和講解。測試階段，公司應該盡可能的去錄入一些貼近實際的數據，按照實際流程模擬此公司的業務流程，在CRM系統進行操作演示時，讓各個部門進行配合，這樣可以確保之后在正常的CRM系統流程操作過程中不會出現錯誤。

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